Location
wohlen bei bern, bern, Switzerland
Posted
July 16, 2026
Job Description
Convit-Gmbh sucht einen Consultant Vermögensplanung (Quereinstieg möglich) mit Fokus auf Vorsorge- und Anlageberatung. Sie arbeiten privat- und geschäftskundenorientiert an 3a/3b, ETF-Sparplänen, Vorsorgefonds und Budgetplanung, ohne klassische Versicherungsprodukte.
Sie betreuen Termine online und vor Ort im Hybridmodell, analysieren Bedürfnisse, erstellen Finanzkonzepte, pflegen CRM-Daten und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf.
#J-18808-Ljbffr