Ejecutivo de Inversiones Banca Patrimonial - CDMX

Full-time Inversión y banca de inversiones

Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2.5 MDP .

Principales Responsabilidades

• Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.
• Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.
• Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.
• Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.
• Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerciales) y reportar avances a Gerencia.
• Mantener comunicación constante con los clientes para fortalecer la relación y fidelización.
• Dar seguimiento a las aportaciones desde su inicio hasta su renovación, asegurando el c...