Location
schöftland, aargau, Switzerland
Posted
July 02, 2026
Job Description
About The Job Berater Budget & Planung (Junior)
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Schöftland, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH‑4852 Rothrist
- Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10–100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1 500–7 500 / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge‑, Spar‑ und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. <...