Location
zollikon, zürich, Switzerland
Posted
July 11, 2026
Job Description
About the job Berater 3a/3b (Junior)
Überblick
Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten
- Organisation/Department: Convit Central GmbH
- Region (Kundengebiet): Zollikon, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
- Online/Hybrid möglich
- Vertragsart: Festanstellung
- Pensum: 10-100 %
- Sprache: Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF / Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Aufgaben
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. <...