Location
Merida, Yucatan, Mexico
Posted
July 08, 2026
Job Description
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Objetivo del puesto
Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
Funciones y actividades a desempeñar
- Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
- Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
- Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
- Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
- Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilid...